ご利用までの流れ

 

STEP

step01

現状についてお伺い

お客さまの家計や資産のご状況、将来のご希望などについてご自由にお話しください。
私たちあんしんFP事務所のファイナンシャルプランナーから、お客さまのお役に立ちそうな制度や情報をお伝えします。
step02

解決策のご提案

現状と将来のご希望のギャップを分析し、お客さまのご希望を叶えるためのプランについてお話します。
お客さまにご納得いただけるまで、わかりやすくご説明します。
step03

プランの実行サポート

プランの実行に不安がある方も、ご安心ください。私たちが実行のサポートをいたします。
ご不安やお困りのことなどがございましたら、どうぞお気軽にお話しください。
step04

アフターフォロー

お客さまのご希望に応じて、その後も継続的にお会いして家計や資産の状況をお伺いします。
家計や経済の状況は日々変わっていくものです。変化に合わせた最適なプランをともに考えましょう!

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